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艾瑞:B2B行業迎來黃金發展期,大浪淘沙——如何搶占先機?

2019-08-20 1372
分類: 電商運營

2019年B2B行業融資繼續升溫,延續了2014年以來B2B行業融資金額不斷攀升的態勢,成爲産業互聯網時代的強“吸金”領域,行業迎來黃金發展期。

B2B系統

2019年B2B行業融資繼續升溫,延續了2014年以來B2B行業融資金額不斷攀升的態勢,成爲産業互聯網時代的強“吸金”領域,行業迎來黃金發展期。一方面,這是由于國家經濟轉型升級,實現高質量發展的戰略需要,同時産業鏈需求端更加多元化、個性化倒逼供應鏈變革升級,助力企業生産的降本增效;另一方面,技術工具、雲服務、物聯網、倉儲物流等設施服務持續完善奠定了B2B行業發展的現實基礎,B2B企業順勢開拓數字經濟財富浪潮,搶占數字經濟時代的競爭制高點,此外騰訊、阿裏巴巴等互聯網巨頭引領加碼産業互聯網的戰略布2局,B2B行業成爲各方資本的重要角力點。

B2B行業成爲投資風口,迎來黃金發展期

隨著産業互聯網的發展,企業的供給端革命拉開序幕,企業對效率的提升、服務的升級等方方面面的需求正孕育著TO B市場的巨大藍海。從交易規模看,2015-2018年B2B電商交易規模持續上升,2018年交易規模總計19.5萬億元。從融資規模看,2015-2018年B2B行業融資額也呈不斷上升態勢,2019年上半年融資額總計186.9億元,同比增長13.2%;融資事件87起,同比增長31.8%。

B2B行業融資金額增加,但不同細分賽道機會分化

(1)從融資金額層面來看,2018年以來,農業、物流、汽車、工業、鋼鐵、快消、能源爲B2B行業融資金額較多的細分賽道。2019年上半年B2B電商十大融資案例中,分布在物流、鋼鐵、汽車、工業、快消領域,這十大B2B電商融資總金額約達140.6億元。其中2019年上半年,物流領域共計披露融資金額達到75.7億元人民幣,成爲B2B行業融資金額最多的領域。(2)從融資事件層面來看,2018年以來,農業、汽車、工業、快消、建材、物流爲B2B行業融資事件數量較多的細分賽道。其中2019年上半年,農業領域共計披露融資事件達到16件,成爲B2B行業融資事件最多的領域。

綜合來看,農業、物流、汽車、工業、快消爲資本爭相追逐的五大賽道。

B2B入局機會尚多,回報潛力巨大

B2B電商是指企業與企業之間通過專用網絡或Internet,進行數據信息交換傳遞,開展交易活動的商業模式。B2B電子商務根據采供雙方交易的內容可以分爲提供大宗商品貿易服務的B2B電商和提供非實體産品服務的B2B電商。

從整個産業圖譜來看,由于各細分行業屬性強,B2B形成的細分賽道多。雖然各細分賽道所處發展階段有所不同,但均未形成少數玩家壟斷的格局;同時B2B的行業強屬性特點決定了很難出現像消費互聯網領域單一平台壟斷市場的現象,因此B2B行業入局機會尚多。此外,B2B行業上下遊服務鏈條延伸空間大,創富空間充滿想象,將爲湧入的各方資本帶來巨大的回報。這是由于産業鏈上下遊需求不斷延伸,B2B平台在提供交易服務的同時,還可在倉儲、物流、定制化加工、金融等服務層面不斷拓展,由此不斷形成新的利潤增長點。

 

B2B行業上下遊需求持續變化,B2B電商平台企業發展挑戰大

在中國當前的發展階段,廣大企業尤其是中小企業生存壓力不斷加大,人力成本持續增加、原料成本上漲壓力、物流壓力,融資成本壓力等,迫使企業不斷産生降本增效的新需求,同時,數字技術的發展與數字經濟時代下金融創新發展爲滿足這些需求提供了可能。B2B行業上下遊需求持續變化,推動B2B發展階段由降低信息不對稱的交易閉環到全面提升交易服務效能的數字生態閉環,B2B企業服務內容不斷叠代,電商平台競爭壁壘也由此不斷叠代。因此,B2B行業上下遊需求持續變化壓力下,市場洞察力弱的B2B電商平台容易出局,並且未能及時叠代競爭壁壘的B2B企業也容易出局。

因此,B2B電商平台面臨的發展挑戰要求資本能夠識別不斷適應市場變化趨勢的優質企業,規避競爭力不足的企業,以引導更好的布局B2B行業。由此如何制定科學有效的B2B行業投資邏輯尤爲重要。

B2B行業投資策略探索,助力資本更好布局B2B行業機會點

整體來看,B2B行業整體上升,但各個細分賽道機會分化,同時各個賽道企業面臨新的供需結構性調整壓力。因此爲了更好的布局B2B行業,應回答好兩個問題:

1.如何選擇細分賽道?

2.如何選擇B2B電商平台?

艾瑞分析認爲,投資者在選擇B2B細分賽道時,可重點關注以下三個因素:

(1)政策利好。政策推動有利于行業的發展,比如國家供給側改革對工業互聯網的推動,利好工業品B2B行業發展。

(2)行業的産業鏈上下遊鏈條高度分散。如果該細分行業上遊存在衆多中小廠商,下遊存在衆多終端用戶,則B2B平台的議價能力和價值空間能夠得以充分顯現。比如鋼鐵行業,上遊雖然比較集中,但下遊的建築工地和房企采購比較分散化,這樣的行業B2B電商平台才有切入的機會。

(3)細分行業市場規模及未來的增長空間足夠大。B2B電商平台核心價值是做流通環節,所以細分行業的發展空間是由市場需求和流通環節的利潤空間共同決定的。其中流通環節的利潤空間是否足夠大則要考慮商品從廠商出來到最後終端的毛利是否足夠大,這決定了留給B2B電商平台的利潤空間的大小。能夠滿足以上這些因素的細分行業未來的成長性更好,投資者可獲得更大的投資回報。

投資者在選擇B2B電商平台時,可重點關注以下三個因素:

(1)電商平台的主營品類。B2B電商平台運營品類代表企業利潤的天花板,也決定了投資回報率的上限。

(2)電商平台的競爭力。重點關注客戶定位優勢、團隊優勢、供應鏈優勢、金融服務優勢。首先,只有清晰定義客戶之後,電商平台才清楚自己在流通環節上的價值和具體定位,才清楚自己的服務對象是誰,需要提供哪些服務?這也決定了平台要替代誰,能夠與誰合作,撮合哪兩端客戶的問題,弄清這些問題最終才能將客戶留存下來。B2B平台應結合所在行業的特性及自身平台核心優勢,取代産業鏈條上流通效率低下的環節,同時對于難以取代的環節可進行積極合作。其次,投資者應重點關注團隊的行業經驗,尤其是早期的電商平台項目,創始人及核心成員的行業背景起到關鍵性作用。最後,平台的供應鏈優勢和金融服務優勢決定平台在提升産業鏈效率的同時,能夠獲得的附加價值。

(3)電商平台的業績。尤其對于成熟的電商平台,重點關注平台服務客戶數量、客戶穩定性及盈利能力。

2019年的B2B行業發展迅猛,很多新的模式和需要突破的瓶頸出現,各個賽道將形成新的競爭格局,B2B平台也可能出現分化,由此産生行業新的機會與挑戰。艾瑞咨詢將持續深入研究B2B行業,聚焦B2B行業的産業鏈上下遊需求及變化、企業競爭壁壘框架建立以及典型企業分析,力圖揭示更清晰的投資邏輯,助力資本更好布局B2B行業。

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文章來源:艾瑞網

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